Действие фильма происходит в Вальпургиеву ночь, 30 апреля 1969 года, в швейцарской опере сразу же после окончания спектакля “Турандот” Джакомо Пуччини. Когда гаснет свет, со сцены сходит великая оперная дива, Нора Седлер. У двери её гримёрной ждёт молодой скромный журналист Роберт, условившийся об интервью с артисткой. Импульсивная Нора, великая и неукротимая, как Мария Каллас, выбрасывает его за дверь, но в конце концов соглашается на беседу. Но с самого начала ведёт с ним сложную игру, неустанно то приближая его, то отталкивая. В воздухе царит эротическое напряжение. Роберт, не без внутреннего сопротивления, соглашается на эту странную игру…